В 2011 году в Тэджоне большой фанат Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, не дождавшись подкрепления, решает лично схватить драгдилера, которого они с напарником давно поджидали в засаде. Результат плачевный - дилер сбежал, напарник тяжело ранен, а к рыбе покрупнее, азиатскому наркобарону по кличке Попай, снова никаких зацепок. На месте преступления обнаружился наркокурьер, отец-одиночка, отчаянно нуждавшийся в деньгах, которого Дэ-хо пожалел и посоветовал, как получить срок поменьше.
Женщина средних лет Ми-ён каждый день трудится в поте лица, продавая на рынке булочки собственного производства. Её муж занимается ремонтом техники, но, тем не менее, супруги еле сводят концы с концами и не могут позволить себе приобрести ни новую стиральную машинку, ни мобильник дочери-младшекласснице, не говоря уже о том, чтобы поехать в отпуск. Однажды Ми-ён выигрывает поездку на Гавайи, и семейство радостно отправляется в путешествие, но внезапно самолёт захватывают северокорейские
На 25-летие дипломатических отношений Китай присылает в Южную Корею панду Минмин. Сотрудник спецслужб Чу, который не особо любит животных, но рассчитывает на повышение, вызывается охранять панду. Сразу после прибытия в зоопарк Минмин похищают неизвестные, а сам мужчина неудачно ударяется головой - теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особого уровня взаимопонимания ему придётся достичь со служебной овчаркой Али, которая запомнила злоумышленников и не только поможет найти